Family Office, Fallbeispiel
Erhaltung und Vermehrung von Familienvermögen, Strategien und deren Nachfolgeregelung.
Ausgangslage
Der Kunde, in diesem Fall eine Familie mit herausragendem Wohlstand und vielschichtigen Bedürfnissen, möchte ihre Vermögenswerte vollumfänglich betreut wissen. Die Abwicklung kann via einer Mittelsperson (Rechts- oder Finanzberater) oder direkt mit dem Kunden sowie projektbezogen oder dauerhaft statt finden.
Zielsetzung
Optimierung der bereits bestehenden oder zu überarbeitenden respektive zu erarbeitenden Vermögensstrategie.
Ablauf
Adiuventia nimmt unter Zuhilfenahme ihrer Privileged Partner (Privates Bankinstitut und Anwaltskanzlei) eine umfassende Analyse der Vermögenssituation vor und berät den Kunden hinsichtlich Optimierumgspotential.
Adiuventia stellt ausserdem sicher, dass die Strategie im sich ständig verändernden Umfeld der Finanzbranche dauerhaft die Ziele der Vermögenserhaltung und -vermehrung fördert.