Family Office, Caso esemplificativo
Salvaguardia, sviluppo e amministrazione di patrimoni famigliari, strategie relative e problemi di successione.
Situazione di partenza
Il cliente, in questo caso una famiglia con molteplici esigenze, vuol far amministrare completamente il suo ingente patrimonio. Questo può essere fatto tramite un intermediario, consulente giuridico o finanziario oppure, trattandosi di un progetto durevole, direttamente con il cliente.
Obiettivo
Ottimizzazione della strategia patrimoniale già esistente, oppure creazione o rielaborazione della stessa.
Iter previsto
Adiuventia compie un'analisi complessiva della situazione patrimoniale con l'aiuto dei Privileged Partner (Istituto bancario oppure studio legale) e consiglia il cliente riguardo alle sue possibilità di ottimizzazione.
Adiuventia si impegna inoltre alla preservazione e allo sviluppo del patrimonio consapevole della continua mobilità in questo campo della finanza.